Aiuto famiglie ed imprese ad investire con efficienza le proprie risorse finanziarie, sulla base di una pianificazione che consenta di ridurre l'impatto emotivo dell'investimento. Efficienza vuol dire grande attenzione ai costi, essenzialità nell'approccio, semplicità come indice di robustezza.
Ciò che non conosciamo è, e sarà sempre, molto di più di ciò che conosciamo. La vita ed i mercati sono incerti. Avere un piano, darivedere periodicamente o al mutare delle condizioni di partenza, credo sia il modo, forse l'unico, per navigare nell'incertezza con un processo di apprendimento continuo.